온라인·오프라인 강의

49강 | 연금상품은 아는데 은퇴설계는 못하는 설계사를 위한 — 국민연금부터 개인연금까지 월 노후소득으로 바꾸는 은퇴설계

전문성 강화 7-planning

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11월 11일(수) 14:30 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

40강 | 20대 고객에게 보험부터 권하지 않는 설계사를 위한 — 첫 월급부터 시작하는 20대 돈 관리 상담 (사본)

가망고객 확보

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11월 13일(금) 14:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

31강 | 병원장 시장은 어렵다고만 느끼는 설계사를 위한 — 원장님이 만나볼 이유부터 만드는 병원장 시장 첫 접근법

가망고객 확보

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11월 5일(목) 15:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

28강 | 사장님을 만나면 보험 얘기 말고 무슨 말을 해야 할지 모르는 설계사를 위한 — 사업 이야기로 시작해 재무상담까지 연결하는 자영업자 오프닝

가망고객 확보

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11월 9일(월) 12:30 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

21강 | 만족한 고객에게도 소개 한 명 못 받는 설계사를 위한 — 부탁하지 않아도 소개가 자연스럽게 나오는 소개 파이프라인 만들기 - 소개 요청 멘트 자료

계약 이후가 시작인 고객관리

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11월 2일(월) 17:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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18강 | 상담 끝마다 “생각해볼게요”만 듣는 설계사를 위한 — 압박하지 않고도 고객이 오늘의 결정을 내리게 하는 클로징

고객의 실행 결정을 돕기

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11월 2일(월) 16:30 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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14강 | 열심히 만든 제안서가 고객에게는 복잡해 보이는 설계사를 위한 — 고객이 3분 안에 이해하는 1장 포트폴리오 만들기 - 1장 PPT 제안서 자료

고객의 진짜 문제와 정보를 끌어내기

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11월 2일(월) 16:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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11강 | 고객에게 소득이나 자산을 물어보기가 부담스러운 설계사를 위한 — 민감한 돈 이야기를 고객이 먼저 말하게 만드는 FF 질문법

고객의 진짜 문제와 정보를 끌어내기

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11월 2일(월) 15:30 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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8강 | 만나자마자 보험 얘기부터 꺼내 고객 표정이 굳는 설계사를 위한 — 보험을 한마디도 안 하고 재무상담을 시작하는 오프닝

첫 상담의 분위기와 주도권 만들기

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11월 2일(월) 15:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

5강 | 전화만 하면 “괜찮습니다”부터 듣는 설계사를 위한 — 첫 3분 안에 끊기지 않고 상담 약속까지 잡는 TA

전화·메시지로 첫 상담 약속 잡기

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11월 3일(화) 14:30 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

6강 | 투자는 해야 할 것 같은데 어디서부터 시작해야 할지 모르는 사람을 위한 — 투자시장의 구조를 이해하고 왜 장기투자에서 지수투자가 중요한지 배우기

내돈관리의 시작, 재무설계, 자산관리

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11월 16일(월) 10:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

5강 | 부동산 투자를 하고 싶은데 자금 계획이 막막한 사람을 위한 — 나에게 맞는 "경매”에서 자금 마련까지 통합 설계하기

내돈관리의 시작, 재무설계, 자산관리

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11월 16일(월) 19:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

4강 | 내 보험이 제대로 된 건지 불안한 사람을 위한 — 거품은 빼고 보장은 채우는 데이터 기반 보험 리모델링

내돈관리의 시작, 재무설계, 자산관리

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11월 9일(월) 11:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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1강 | 월급이 들어와도 돈이 안 모이는 사람을 위한 — 현금흐름표로 새는 돈을 찾고 내 인생 맞춤 포트폴리오 만들기

내돈관리의 시작, 재무설계, 자산관리

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VOD 2개 · 21분

11월 2일(월) 10:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

5,500원부터

1강 | 고객을 어디서 만나야 할지 막막한 신입 설계사를 위한 — 매일 연락할 사람이 생기는 가망고객 시장 만드는 법 - 시장발굴표·가망고객 리스트 자료

가망고객/DB 만들기

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11월 2일(월) 14:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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25강 | 광고를 해보고 싶은데 무엇부터 만들어야 할지 모르는 설계사를 위한 — 고객이 신청하는 금융광고 기획의 시작부터 끝까지

가망고객 확보

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11월 2일(월) 12:30 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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2강 | 부동산과 연금을 함께 굴리는 법이 궁금한 사람을 위한 — 부동산 투자 자금 확보와 노후 현금흐름 설계하기

부동산 자산과 연금을 따로 보는 것이 아닌, 노후 현금흐름을 만드는 하나의 자산 구조로 연결해 이해해요.

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VOD 1개 · 1분

11월 2일(월) 11:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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47강 | 보험 잘 파는 사람에서 ‘돈 전체를 보는 사람’으로 바뀌고 싶은 설계사를 위한 — 고객의 인생목표부터 시작하는 종합재무설계 상담

전문성 강화 7-planning

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11월 11일(수) 14:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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3강 | [돈 관리를 감으로 해서 실천이 안 되는 사람]을 위한 2개 CMA 통장 전략으로 소비와 저축을 분리하고 포트폴리오를 직접 실행하기

소비 통장과 저축·투자 통장을 분리해 자동으로 돈이 모이는 실행 구조를 만들어요.

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11월 9일(월) 10:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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62강 | 입사했는데 매일 뭘 해야 할지 모르겠는 신입 설계사를 위한 — 첫 30일에 영업습관을 만드는 하루 활동 루틴

타겟별 성장

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11월 19일(목) 14:00 오프라인 · 오프라인 0개 지역

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