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강의난이도 입문

[14]열심히 만든 제안서가 고객에게는 복잡해 보이는 설계사를 위한 — 고객이 3분 안에 이해하는 1장 포트폴리오 만들기 - 1장 PPT 제안서 자료

설계사가 고객의 소득, 지출, 자산, 부채 정보를 부담스럽지 않게 확인하고 상담에 필요한 정보를 자연스럽게 확보하도록 한다.

  • 수강 기간기간 제한 없음
고객의 진짜 문제와 정보를 끌어내기
5,500원부가세 포함

기간 제한 없이 들을 수 있어요

  • 영상 준비 중 · 올라오면 메일로 알려 드려요

결제 후 7일 이내이고 강의를 열어 보지 않았다면 전액 환불해 드려요. 환불정책

이런 분께 추천해요

  • “자산이 얼마나 있으세요?”라는 질문이 부담스러워 제대로 못 묻는 설계사
  • 고객이 부담을 느끼지 않게 소득·지출·자산·부채를 확인하고 싶은 설계사
  • 고객이 먼저 자신의 돈 이야기를 꺼내게 만드는 질문법을 배우고 싶은 설계사
  • 부부 상담에서 배우자의 소득과 자산까지 어떻게 물어봐야 할지 막막한 설계사
  • 고객의 경계심은 낮추고 상담에 필요한 재무정보는 정확히 얻고 싶은 설계사

강의 소개

설계사 상세페이지

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수강 안내

수강 기간
기간 제한 없음 (서비스를 운영하는 동안)
재생 환경
PC·모바일 웹 (Chrome / Edge / Safari)
동시 재생
계정당 1대
학습자료
제공하지 않아요
영상 다운로드
되지 않아요

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강사

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https://blog.naver.com/finfirm/224407446199

강사의 말

이 강의로 얻는 결과물

  1. 매일 연락할 고객을 만드는 가망고객·DB 발굴 자료

  2. 기존 고객을 재상담·소개·가족상담으로 연결하는 고객 재분류 구글시트

  3. 끊어진 지인시장을 다시 여는 지인시장 관계도 자료

  4. DB 구매에만 의존하지 않는 나만의 DB 공급망 설계표

자주 묻는 질문

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