전문성 강화 7-planning · 입문
보험 잘 파는 사람에서 ‘돈 전체를 보는 사람’으로 바뀌고 싶은 설계사를 위한: 고객의 인생목표부터 시작하는 종합재무설계 상담
11월 11일(수) 14:00 오프라인 · 대구
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전문성 강화 7-planning 온라인 줌·오프라인 강의
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고객의 여러 문제 중 무엇부터 해결할지 모르는 설계사를 위한: 소득·지출·자산·부채만 보면 보이는 재무 우선순위 찾기
11월 30일(월) 14:00 오프라인 · 마곡
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연금상품은 아는데 은퇴설계는 못하는 설계사를 위한: 국민연금부터 개인연금까지 월 노후소득으로 바꾸는 은퇴설계
11월 11일(수) 14:30 오프라인 · 대구
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“나중에 준비할게요”라는 고객에게 할 말이 없는 설계사를 위한: 은퇴준비 부족을 숫자로 보여주는 노후소득 Gap 상담
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집 있는 고객에게 금융설계가 필요 없다고 느끼는 설계사를 위한: 부동산 자산을 재무상담의 시작점으로 바꾸는 방법
11월 11일(수) 15:00 오프라인 · 대구
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고객 자산 대부분이 부동산인데 보험만 제안하는 설계사를 위한: 부동산·대출·금융자산 한 장으로 보는 자산구조 상담
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투자 질문만 나오면 자신 없는 설계사를 위한: 저축·보험·투자의 역할부터 제대로 설명하는 금융상품 기초
11월 11일(수) 15:30 오프라인 · 대구
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고객이 “수익률 몇 %예요?”라고 물으면 답하기 어려운 설계사를 위한: 수익률보다 위험·기간·목표를 먼저 설명하는 투자상담법
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연금저축·IRP·ISA·보험의 세금을 고객에게 설명하기 어려운 설계사를 위한: 금융상품별 세제혜택 & 과세구조 한 번에 이해하기
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보장분석을 가입금액 비교로만 하는 설계사를 위한: 고객에게 실제 필요한 보장을 ‘위험의 크기’부터 계산하는 보험설계
11월 11일(수) 16:30 오프라인 · 대구
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