강의난이도 입문전문성 강화 7-planning
[49] 연금상품은 아는데 은퇴설계는 못하는 설계사를 위한 — 국민연금부터 개인연금까지 월 노후소득으로 바꾸는 은퇴설계
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금융 종사자 과정
고객에게 신뢰받는 금융 전문가로
금융업 종사자가 단순 상품 판매자가 아니라 고객의 재무·은퇴·부동산·상속·보험·투자·세금까지 상담할 수 있는 금융 상담 전문가로 성장하도록 돕는 과정입니다.
금융 종사자 과정 전체 강의
16개
- 강의난이도 입문시장 공략별
[28] 사장님을 만나면 보험 얘기 말고 무슨 말을 해야 할지 모르는 설계사를 위한 — 사업 이야기로 시작해 재무상담까지 연결하는 자영업자 오프닝
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강의난이도 입문영업 단계별 7-Step[21]만족한 고객에게도 소개 한 명 못 받는 설계사를 위한 — 부탁하지 않아도 소개가 자연스럽게 나오는 소개 파이프라인 만들기 - 소개 요청 멘트 자료
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- 강의난이도 입문영업 단계별 7-Step
[14]열심히 만든 제안서가 고객에게는 복잡해 보이는 설계사를 위한 — 고객이 3분 안에 이해하는 1장 포트폴리오 만들기 - 1장 PPT 제안서 자료
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- 강의난이도 입문영업 단계별 7-Step
[11]고객에게 소득이나 자산을 물어보기가 부담스러운 설계사를 위한 — 민감한 돈 이야기를 고객이 먼저 말하게 만드는 FF 질문법
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- 강의난이도 입문영업 단계별 7-Step
[8]만나자마자 보험 얘기부터 꺼내 고객 표정이 굳는 설계사를 위한 — 보험을 한마디도 안 하고 재무상담을 시작하는 오프닝
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- 강의난이도 입문영업 단계별 7-Step
[1] 고객을 어디서 만나야 할지 막막한 신입 설계사를 위한 — 매일 연락할 사람이 생기는 가망고객 시장 만드는 법 - 시장발굴표·가망고객 리스트 자료
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- 강의난이도 입문전문성 강화 7-planning
[47] 보험 잘 파는 사람에서 ‘돈 전체를 보는 사람’으로 바뀌고 싶은 설계사를 위한 — 고객의 인생목표부터 시작하는 종합재무설계 상담
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강의난이도 입문어드밴스드 과정[73] 지금 막힌 영업 문제를 혼자 끌어안고 있는 설계사를 위한 — DB·상담·제안·계약·고객관리 문제를 현장에서 바로 해결하는 3시간 그룹 과외
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