고객으로부터 제안서가 복잡하고 듣는 설계사를 위한: 고객이 3분 안에 이해하는 1장 포트폴리오 만들기

"보험은 상품이 아니라 사람입니다."

2008년부터 오랫동안 현장에서 금융 자산 관리와 위험 관리, 퇴직 연금과 세무 전략을 컨설팅하고 또 수많은 금융 전문가분들을 교육해 왔습니다.
AFPK 자격 과정을 비롯해 금융 전문 커리큘럼을 직접 설계하고 현장의 설계사분들과 수많은 소비자를 만나오면서,
제 가슴속에 항상 단단하게 자리 잡은 철학이 하나 있습니다.

바로 '보험은 단순한 금융 상품이 아니라, 바로 사람 그 자체'라는 점입니다.

우리가 다루는 숫자와 보장 내역 뒤에는 한 사람의 인생과 한 가족의 평안,
그리고 소상공인 사장님들의 피땀 어린 삶이 들어있습니다.
그렇기 때문에 금융 전문가라면 숫자를 넘어 '사람'을 먼저 바라볼 수 있어야 합니다.

하지만 현실의 영업 현장은 어떻습니까?
복잡하고 반복적인 행정 업무, 끊임없는 가망고객 발굴의 부담 때문에 정작 '고객의 삶을 깊이 있게 고민할 시간'은 늘 부족했습니다.

그래서 저는 결심했습니다.
'기술이 사람을 돕게 만들자.'

현재 저는 AI 인슈어테크 기업 '파인더스'를 이끌며,
AI 비서 플랫폼 '플링크(Plink)'와
금융 교육 커뮤니티 '금융 아카데미'를 만들어가고 있습니다.

저희팀의 목표는
보험의 인식과 관점을 바꾸는것입니다.

반드시 만들어 낼것입니다.